أرامكو تحقق نجاحاً كبيراً في طرح سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار
نجحت شركة أرامكو السعودية، عملاق النفط العالمي، في جمع 4 مليارات دولار عبر إصدار سندات دولية مقسمة على أربع شرائح، وسط إقبال استثماري واسع النطاق تجاوزت فيه طلبات الشراء حاجز 21 مليار دولار، وهو ما يعكس ثقة الأسواق العالمية في الملاءة المالية للشركة المملوكة للدولة في أولى جولاتها بأسواق الدين هذا العام.
تفاصيل الطرح وتقليص الهوامش
وبحسب خدمة أخبار الدخل الثابت (آي.إف.آر)، توزعت السندات على آجال استحقاق متنوعة شملت 3 و5 و10 و30 سنة، بقيم تراوحت بين 500 مليون و1.5 مليار دولار للشريحة الواحدة؛ وقد ساهم الطلب القوي في تمكين الشركة من تقليص هوامش التسعير بشكل كبير مقابل سندات الخزانة الأمريكية.
إذ هبط تسعير شريحة الثلاث سنوات من 100 نقطة أساس كأصل استرشادي إلى 60 نقطة فقط، وتم تقليص شريحة الخمس سنوات إلى 80 نقطة أساس بدلاً من 115 نقطة.
إدارة السيولة وتوزيعات الأرباح
يأتي هذا الطرح في إطار استراتيجية أرامكو لضبط التكاليف والتخارج من بعض الأصول غير الجوهرية، مثل خطة بيع محطات الغاز، وذلك في مواجهة تقلبات أسعار الخام وزيادة الالتزامات المالية.
ومن المتوقع أن تبلغ توزيعات أرباح الشركة لعام 2025 نحو 85.4 مليار دولار، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 30% عن مستويات عام 2024، تماشياً مع تراجع المدفوعات المرتبطة بالتدفقات النقدية الحرة.
سجل حافل في أسواق الدين
يعد هذا الإصدار حلقة في سلسلة تحركات تمويلية نشطة، حيث جمعت أرامكو 3 مليارات دولار من الصكوك في سبتمبر الماضي، و5 مليارات دولار من السندات في مايو، بعد توقف دام ثلاث سنوات عن أسواق الدين.
وقادت كبرى المصارف العالمية عملية إدارة الدفاتر لهذا الطرح مع تأكيد قدرة أرامكو على جذب رؤوس الأموال الدولية بأسعار تنافسية رغم التحديات التي تفرضها أسواق الطاقة العالمية.
